Cuando Lou Pirlo y su nueva chica, Delia, se treparon al furgón de un tren rumbo al Sur, él imaginó que sus problemas terminarían, tan lejos y rápido como pudieran apartarse de los montañeses de los apalaches y de los asesinos de la mafia de New York.
Pero los problemas tienen el hábito de pegarse a Lou y, en lugar de encontrarse con algún relajado paraíso, está en un tren cuesta abajo, con última parada en The Big Easy, New Orleans, y los problemas no son lo único que se ha pegado a Lou. Fue mordido por un hombre lobo y ahora el más letal de los cazadores de monstruos de la tierra no se detendrá ante nada hasta acabar con esta bestia.